En 2024, el sector financiero experimentará profundos cambios en los pagos, las normativas y la banca, impulsados por los avances tecnológicos, la evolución de los comportamientos de los consumidores y un ámbito normativo complejo.
Pagos: Dominio digital e innovación
El sector mundial de pagos procesó 3.600 millones de transacciones en 2024*, por un valor total de USD 1.900 billones y generando un conjunto de ingresos de USD 2.500 millones. El sector creció a una tasa anual del 5% entre 2019 y 2024, y las proyecciones indican un crecimiento sostenido en los próximos cinco años. Para obtener información sobre seis tendencias que dan forma a las finanzas, consulte el informe de McKinsey: "Pagos globales en 2024".
Los argumentos a favor de las finanzas embebidas B2B en las ventas y la distribución son convincentes. No se puede exagerar su importancia e inevitabilidad: ofrecen una solución transformadora, eliminando las barreras que actualmente impiden a las empresas desarrollar todo su potencial.
Según Eva Ruiz, Directora de Fintech, Nuevos Socios Digitales y Transfronterizos de Visa para el Sur de Europa:
En 2024, la innovación en los pagos se aceleró a medida que las empresas priorizaban las soluciones digital-first y las capacidades transfronterizas. Visa sigue desempeñando un papel fundamental a la hora de dar forma a esta evolución, permitiendo transacciones fluidas y capacitando a las empresas para explorar oportunidades emergentes como las finanzas integradas.
Los monederos digitales y los pagos móviles alcanzaron un nivel récord de adopción, y los consumidores adoptaron las transacciones sin contacto por comodidad y seguridad. Los organismos reguladores respondieron con una mayor supervisión: en noviembre de 2024, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB) finalizó una norma para supervisar a los gigantes tecnológicos que procesan más de 13.000 millones de transacciones al año, con el objetivo de salvaguardar los intereses de los consumidores.
Normativas: Reforzar la supervisión y el cumplimiento
Los organismos reguladores intensificaron sus esfuerzos para garantizar la transparencia y la protección de los consumidores. En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) consultó sobre la ampliación del plazo para que los prestamistas tramiten las reclamaciones relativas a comisiones de financiación de automóviles no declaradas, a raíz de una sentencia del Tribunal de Apelación que consideraba ilegales tales comisiones sin el consentimiento del cliente. Con esta medida se pretendía hacer frente a posibles reclamaciones de indemnización y mantener la integridad del mercado.
En Estados Unidos, la Reserva Federal propuso ajustes de los requisitos de capital para los grandes bancos, con el fin de mejorar la estabilidad financiera. Estas propuestas, que forman parte del "Basilea Endgame", se modificaron a raíz de las reacciones del sector, reduciendo el aumento del colchón de capital propuesto inicialmente para los bancos de importancia sistémica mundial (GSIB) del 19% al 9%, lo que en conjunto ahorrará a los bancos aproximadamente USD 100.000 millones. Puedes leer los detalles en Reuters.
Banca: navegar entre retos y oportunidades
Los bancos se enfrentaron a un entorno dinámico, equilibrando la innovación con el cumplimiento. Santander UK reservó GBP 295 millones para cubrir los posibles costes relacionados con una sentencia judicial contra las comisiones ilegales pagadas a los concesionarios de automóviles sin el consentimiento informado de los clientes, lo que refleja el interés del sector por el cumplimiento de la normativa. Al mismo tiempo, los bancos exploraron soluciones financieras integradas para mejorar la experiencia del cliente y abrir nuevas fuentes de ingresos, aprovechando la tecnología para ofrecer servicios financieros a medida.
La liquidez, un indicador clave para los bancos de todo el mundo, estuvo en el punto de mira de la mayoría de las instituciones financieras a lo largo del año. De hecho, según la "Revisión de la estabilidad financiera" del Banco Central Europeo para 2024:
Los bancos de la zona del euro siguieron mostrando resistencia, ya que sus posiciones de liquidez y sus coeficientes de solvencia, respaldados por el crecimiento orgánico derivado de la elevada rentabilidad bancaria, se mantuvieron sólidos en general. La ratio de cobertura de liquidez (LCR) agregada de las entidades significativas de la zona del euro se elevó por encima del 160% en el cuarto trimestre de 2023, a pesar de la devolución de más del 80% de los fondos prestados en el marco de la operación de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO) en los últimos trimestres.
Para más información, recomendamos consultar el "Informe sobre la estabilidad financiera mundial" del FMI de 2024.
Las finanzas integradas: Una herramienta estratégica de crecimiento
Las finanzas integradas se convirtieron en una estrategia clave, que bancos y empresas aprovecharon para desbloquear nuevas fuentes de ingresos y ofrecer soluciones más inteligentes y rápidas. Al integrar los servicios financieros en plataformas no financieras, las empresas pretendían mejorar la relación con el cliente y agilizar las operaciones, posicionándose de forma competitiva en un mercado en constante evolución.
De cara al futuro
A medida que 2024 se acerca a su fin, el sector financiero se encuentra en un punto de inflexión crucial. La intersección de la tecnología, la regulación y la evolución de las necesidades de los clientes definirán el camino a seguir. Para tener éxito, las empresas deben adoptar la innovación y adaptarse a los retos de un entorno que cambia rápidamente. 2025 es el año para actuar. Con la plataforma adecuada, las empresas pueden desbloquear nuevas fuentes de ingresos, agilizar las operaciones y ofrecer soluciones financieras transformadoras.
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* Estas cifras son extrapolaciones y se actualizarán cuando se disponga de los datos oficiales de 2024.
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