El cierre de Amazon Lending a principios de este año, un programa que daba servicio a un mercado valorado en USD 140.000 millones, causó conmoción en la comunidad de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Durante más de una década, Amazon proporcionó a los vendedores acceso rápido a préstamos, ayudándoles a gestionar el flujo de caja y la liquidez. Este programa exclusivo ofrecía préstamos a plazo, líneas de crédito y financiación basada en los ingresos directamente a través de Seller Central, lo que permitía a los vendedores obtener fondos más rápidamente que de los bancos tradicionales. Lo que hizo que el programa tuviera éxito fue la capacidad de Amazon de aprovechar sus amplios datos sobre el historial de los vendedores y la satisfacción de los clientes para tomar decisiones de préstamo más rápidas e informadas, haciendo que el proceso fuera más rápido y menos engorroso que el de los bancos tradicionales (fuente: TechTarget).
Además, aprovecharon las alianzas estratégicas con gigantes financieros como Goldman Sachs, lo que les permitió ofrecer líneas de crédito más sustanciales, manteniendo al mismo tiempo riesgos crediticios más bajos, lo que fue clave para ampliar su plataforma de préstamos y apoyar a más PYMEs. Aunque Amazon seguirá concediendo préstamos activos y poniendo en contacto a vendedores con prestamistas externos, su salida pone de manifiesto los retos a los que se enfrentan las PYMEs para obtener financiación.
En primer lugar, las PYMEs que impulsan el crecimiento de Amazon ahora tienen que encontrar opciones alternativas. En segundo lugar, las PYMEs mundiales, que constituyen más del 90% de la población empresarial mundial, pierden ahora oportunidades de gestión del flujo de caja. Los motivos de Amazon para cerrar el negocio se reducen en última instancia a los costes frente a los beneficios. Como entidad no bancaria, Amazon utilizaba su propio balance para suscribir los préstamos, lo que dificultaba mucho la gestión de los riesgos financieros y no financieros, especialmente en medio de un mayor escrutinio normativo y un entorno de tipos de interés elevados. Operar en ese entorno suponía mayores costes de emisión de capital en su balance.
Además, muchos bancos tradicionales y neobancos aún no están preparados para ofrecer una experiencia financiera integrada y sin fisuras debido a su complejidad. Son demasiados los que siguen centrándose en ofertas básicas, como cuentas y servicios de pago con tarjeta, como para seguir innovando.
Las empresas, familiarizadas con sus redes, poseen la información y los datos necesarios para permitir la optimización del flujo de caja y la liquidez que necesitan sus comerciantes sin asumir riesgos financieros.
Las grandes empresas con vastas redes de PYMEs distribuidoras y comerciantes se enfrentan a importantes problemas de gestión de tesorería. Fundamentalmente, se trata de un problema de optimización de la liquidez y del capital circulante, en el que existe una necesidad constante de equilibrio entre la liquidez y el capital circulante, lo que hace que las empresas se enfrenten a una difícil dicotomía entre sus proveedores bancarios y el flujo de caja real de sus operaciones.
Los retrasos en la reposición de existencias, el cumplimiento de los pedidos y el mantenimiento de un mayor volumen de pedidos crean un efecto dominó que ralentiza la producción y erosiona la confianza y la rentabilidad. Las PYMEs que pretenden impulsar un gran volumen de ventas se enfrentan a una gestión problemática de las cuentas por cobrar debido a los procesos manuales y a la falta de automatización. Además, tienen dificultades para acceder a préstamos para gastos de capital (CapEx) destinados al crecimiento o a la financiación de activos para equipos esenciales. Según una encuesta reciente de Versapay, entre los retos más comunes a los que se enfrentan los líderes financieros globales se incluyen:
Imagine un mundo en el que pudiera conectar a la perfección a sus colaboradores financieros, distribuidores y vendedores en una plataforma unificada para gestionar sin esfuerzo una variedad de productos financieros de distintos proveedores en función de sus requisitos empresariales exclusivos, sin ninguna limitación. Esto es lo que las finanzas integradas hacen posible. La mayor ventaja para las empresas es la capacidad de integrar rápida y libremente los servicios financieros en su oferta principal, aprovechando su experiencia en el mercado y sus sólidos datos comerciales. Los socios financieros, a su vez, pueden aprovechar la red de canales de distribución de una empresa, reduciendo el riesgo al acceder a mejores datos sobre las PYMEs y ampliando el alcance de sus soluciones financieras. En última instancia, los comerciantes pueden obtener fácilmente la financiación que necesitan para superar las limitaciones de tesorería. Con la financiación integrada, todos los implicados salen ganando.
Al convertir los modelos operativos de las empresas en ecosistemas de servicios financieros con soluciones financieras integradas basadas en plataformas, las empresas pueden lograr más crecimiento, eficiencia, control y visibilidad.
He aquí algunas de las formas en que puede aplicarse:
Los comerciantes suelen tener problemas de tesorería debido a los diferentes plazos de pago de los distintos proveedores financieros, que oscilan entre dos días y tres meses. Esta incoherencia dificulta el control y la visibilidad de la empresa. Una solución automatizada de cobro de ingresos consolida los productos financieros en una sola plataforma, proporcionando una visibilidad completa de los flujos de ingresos como los puntos de venta (PoS), las transferencias de cuenta a cuenta (A2A), el efectivo digital y los cobros por domiciliación bancaria (DD). Una mejor comprensión de los datos de las transacciones permite a las empresas ver los patrones de ventas y la estacionalidad, lo que les permite ofrecer productos financieros competitivos a los comerciantes a través de un poder de negociación combinado.
Las empresas, a menudo atascadas en procesos manuales, pueden simplificarlos utilizando métodos digitales como tarjetas de recarga o monederos digitales, con límites de gasto controlados y opciones de divisa. También pueden vincular comercialmente los productos a otras ofertas existentes o nuevas. Este enfoque garantiza una distribución precisa de los fondos y un seguimiento exhaustivo en una sola plataforma.
Los procesos manuales de pago y conciliación suelen dar lugar a errores y retrasos. La automatización puede agilizar estos procesos estableciendo normas de pago para cobros masivos, vinculando los sistemas ERP a la tecnología de plataforma para cobros digitalizados y ofreciendo plazos de pago flexibles (30/60/90 días) con descuentos. Esto reduce los errores, acelera las transacciones y mejora la visibilidad del flujo de caja.
Las redes de comercios se encuentran con situaciones en las que el acceso inmediato a los fondos es crucial, como averías en los equipos que impiden su capacidad para llevar a cabo sus servicios. Por el contrario, los bancos tradicionales suelen tardar entre 6 y 8 semanas en tramitar los préstamos a las PYMEs, mientras que un socio corporativo puede aprovechar su posición para aprobar y distribuir rápidamente los fondos a sus comerciantes, fomentando la estabilidad dentro de sus canales de distribución y cadenas de suministro.
El flujo de caja de los comerciantes se ve afectado por los distintos periodos de liquidación y el acceso limitado a la financiación adecuada. Las empresas pueden ofrecer flexibilidad financiera proporcionando anticipos de efectivo y préstamos a corto plazo basados en datos específicos del comerciante y del sector. Este apoyo ayuda a los comerciantes a gestionar mejor la liquidez y mantener las operaciones.
Para implantar con éxito estas soluciones, las empresas deben ser capaces de:
Adoptando este enfoque, las empresas pueden optimizar el flujo de caja, mejorar la eficiencia operativa y apoyar mejor a sus redes de PYMEs. Sin embargo, la creación de una solución interna puede ser compleja, costosa y llevar mucho tiempo, a menudo unos 30 meses. A medida que se generalizan las plataformas financieras integradas, las empresas pueden elegir entre dos modelos principales: plataformas horizontales de software como servicio (SaaS) o plataformas verticales de SaaS.
Las plataformas horizontales son adecuadas para empresas maduras que prestan servicios a múltiples sectores y ofrecen funcionalidades financieras completas que pueden mejorar los productos básicos y generar nuevas fuentes de ingresos. Entre sus principales características se incluyen:
Se prevé que el mercado mundial de las finanzas integradas alcance los USD 228.000 millones en 2028, lo que refleja su creciente popularidad. Una encuesta de Accenture reveló que el 47% de las PYMEs prefieren las soluciones de financiación integradas a los bancos tradicionales. Mientras que la banca abierta ofrece un mejor acceso a los datos y servicios financieros, las finanzas integradas van más allá mediante la integración de estos en plataformas no financieras con casos de uso emergentes sobre cómo puede desbloquear un mayor potencial para completar en mercados saturados y comoditizados, al tiempo que reduce los costes y la complejidad a través de una mejor automatización.
Qué permite:
Las finanzas integradas son fundamentales para el futuro de las cadenas de suministro de las empresas. Con nueve de cada diez de las mayores empresas del mundo evolucionando hacia ecosistemas de servicios financieros, el potencial es enorme.
En Toqio, hemos creado una plataforma única que unifica a socios de servicios financieros, distribuidores y comerciantes en un único entorno interconectado y cohesionado. Esto permite a las empresas crear mercados financieros y propuestas personalizadas para sus comerciantes, integrando a la perfección productos de primer nivel de diversos proveedores externos. Nuestra plataforma simplifica las operaciones, reduce los costes e impulsa el crecimiento mejorando la eficiencia operativa en los ecosistemas corporativo, comercial y de terceros. Al adoptar hoy los ecosistemas financieros integrados, las empresas pueden preparar sus negocios para los retos y oportunidades del futuro.